Рейтинг «Золотая сотня российского Digital» - топ из всех сегментов агентской digital-отрасли: веб-разработки, SEO, контекстной рекламы, PR, SMM, мобильной разработки, комплексных digital-услуг. Рейтинг возглавило агентство Grape.

ЦП публикует первую десятку списка и главные тренды отрасли, отмеченные представителями проекта. Полный список из 100 агентств находится на сайте проекта.

Grape поднялось на одну позицию вверх - в прошлом году первое место занимало iConText, которое в этом году потеряло сразу пять позиций.

Из десятки топа выбыли агентства Red Keds (c четверного места в 2014 году на 16 место в 2015 году), iMedia (с пятого места на 12), Digital BBDO / Proximity (с шестого места на 12), «Ашманов и партнеры» (с восьмого места на 19).

Наибольший подъем из агентств, входящих в топ-10 списка, показало Artics Internet Solutions - в прошлом году оно занимало 48 строчку, а в этом - поднялось сразу на седьмую позицию.

Оценка ситуации на рынке

Основываясь на своих исследованиях рынка, аналитических данных и опросах руководителей крупных агентств, Ruward определил несколько трендов, оказывающих влияние на индустрию в 2015 году:

• Резкие перепады на валютном и фондовом рынках, внешнеэкономические и внешнеполитические риски формируют высокий уровень неопределенности на рынке digital-коммуникаций. Увеличивается процент «отказа» клиентов от работ по текущим и новым, только что подписанным контрактам, бюджеты перетекают из одних клиентских отраслей в другие, зачастую агентства сами нагнетают обстановку на эмоциональном уровне.
• Большинство агентств демонстрируют стагнацию или незначительный рост по оборотам, хотя довольно оптимистично описывают перспективы развития своего бизнеса (вместе с тем, ряд агентств уже столкнулся с действительно серьезными финансовыми проблемами). Почти все представители агентств отметили быстрый рост дебиторской задолженности по уже выполненным работам.
• Ключевым трендом является «измеримость». Измеримость метрик по каналам, ROI и других KPI, всего процесса взаимодействия агентства с клиентом.
• Стало заметным развитие идеологии Performance Based Marketing. Также возросло внимание крупных агентств к CRM/eCRM-инструментам и наращивание компетенций в этой области, а также активное развитие RTB-инструментов и идеологии Programmatic Buying .
• Продолжается активный процесс слияний и поглощений, активно проявивший себя в прошлом году. Кризис способствует объединению комплементарных агентств (за счет возможного снижения издержек), а разнонаправленные векторы на рост и падения у различных агентств только подогревают привлекательность поглощений и приобретений крупными игроками более мелких агентств.
• Как и прошлом году, со стороны SaaS-сервисов усиливается процесс давления на сегмент небольших агентств, работающих в низком ценовом диапазоне.
• Уже несколько лет подряд за счет постоянной ротации кадров со стороны агентств на сторону клиентов растет уровень компетентности конечного заказчика.

Список наиболее острых проблем агентского рынка, по словам создателей топа, остается почти неизменным: низкий порог входа на рынок, большая ротация «агентств-однодневок», мелко-дисперсное распределение игроков (более 10 тысяч действующих агентств в России), низкий средний уровень клиентского сервиса и поддержки, слабый уровень стратегической экспертизы, частое отсутствие компетенций в собственном маркетинговом аспекте агентств. Кадровый голод и общий уровень перегретости зарплат постепенно идет на спад.

Рейтинг составлен на основе 56 различных локальных топов, опубликованных в течение 2014 года разными аналитическими структурами рынка. Расчет баллов основывается на двух параметрах - месте агентства в рейтингах по всем сегментам рынка и оценке этих рейтингов командой проекта Ruward (его репрезентативности, популярности, независимости). Подробно методология

Респондентам, которые отбираются из числа специалистов отделов маркетинга предлагалось пройти онлайн-анкетирование.

Анкета состоит из блока представления, общих вопросов по использованию digital-инструментов, выяснения уровня знания (c подсказкой)/сотрудничества и качественной оценки конкретных подрядчиков в 12 сегментах.

ПЕРВЫЙ БЛОК предусматривает получение необходимой и достаточной идентификационной информации, а также уточнение уровня и профиля деятельности специалиста, соцдем-характеристик и полученного образования:

• Фамилия, имя
• Название компании
• Сфера деятельности
• Возраст
• Позиция
• Образование

На ВТОРОМ ЭТАПЕ следуют вопросы по использованию digital­инструментов в маркетинговом бюджете в динамике 2016-2017 гг.

Чтобы респонденты действовали в рамках единого понятийного поля, приведены формулировки, что подразумевается под тем или иным видом услуг.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

Планирование и закупка баннерного размещения. Включает в себя дисплейную рекламу (медийную), текстово-графические блоки и медийно-контекстные баннеры.

Услуги по продвижению сайтов в поисковых системах

· Креатив и стратегии

Разработка идеи интернет-кампании, а также предложений по ее реализации

· Web Production & Support

Проектирование, дизайн и разработка интернет-проектов и сервисов, включая корпоративные и промо-сайты, e-commerce, лэндинги. Услуги по поддержке и развитию интернет-проектов: оперативная поддержка, доработки функционала, контент-маркетинг.

· Мобильный маркетинг

· Mobile Production

Проектирование, дизайн и разработка проектов в мобильной среде, мобильные приложения, сервисы и пр.

· Digital PR / SMM

Услуги по работе с группами, приложениями в социальных сетях, созданию и посеву вирусного контента, работе с блоггерами и лидерами мнений в сети.

· Лидогенерация

Услуги по организации прямого контакта с потенциальными покупателями или предоставлению информации о потребителях (демографической, контактной, поведенческой). Компании в рейтинге делятся на агентства и специализированные сервисы (технологии).

· Programmatic Buying

Технологии автоматизированных медийных размещений, использующие big data пользователей, математические алгоритмы закупки аудитории, предикты для прогнозирования конверсии и аукционный принцип формирования ставок на рекламные показы (RTB). Компании в рейтинге делятся на агентства и специализированные сервисы (технологии).

· Direct Marketing / CRM

Разработка, проектирование и поддержка систем управления взаимоотношениями с клиентами, включая специализированные решения в области email-маркетинга.: E-mail Sending Platform, Marketing Platform и Telecom / SMS Platform.

На ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ выясняется знание (наведенное) агентских брендов во всех исследуемых экспертизах, а также опыт и доля сотрудничества (доля рынка).

Знание с подсказкой (наведенное) выяснялось на основе предварительно составленных перечней. Пул участников был с учетом результатов исследования 2015 года. За респондентами оставляется право включить в ранжирование до пяти компаний вне предложенного списка.

Опыт сотрудничества за последние два-три года, помимо формирования соответствующего рейтинга, является отправной точкой для построения дальнейшего сценария качественного опроса.

Рейтинг «Золотая сотня российского Digital» - топ из всех сегментов агентской digital-отрасли: веб-разработки, SEO, контекстной рекламы, PR, SMM, мобильной разработки, комплексных digital-услуг. Рейтинг возглавило агентство Grape.

ЦП публикует первую десятку списка и главные тренды отрасли, отмеченные представителями проекта. Полный список из 100 агентств находится на сайте проекта.

Grape поднялось на одну позицию вверх - в прошлом году первое место занимало iConText, которое в этом году потеряло сразу пять позиций.

Из десятки топа выбыли агентства Red Keds (c четверного места в 2014 году на 16 место в 2015 году), iMedia (с пятого места на 12), Digital BBDO / Proximity (с шестого места на 12), «Ашманов и партнеры» (с восьмого места на 19).

Наибольший подъем из агентств, входящих в топ-10 списка, показало Artics Internet Solutions - в прошлом году оно занимало 48 строчку, а в этом - поднялось сразу на седьмую позицию.

Оценка ситуации на рынке

Основываясь на своих исследованиях рынка, аналитических данных и опросах руководителей крупных агентств, Ruward определил несколько трендов, оказывающих влияние на индустрию в 2015 году:

• Резкие перепады на валютном и фондовом рынках, внешнеэкономические и внешнеполитические риски формируют высокий уровень неопределенности на рынке digital-коммуникаций. Увеличивается процент «отказа» клиентов от работ по текущим и новым, только что подписанным контрактам, бюджеты перетекают из одних клиентских отраслей в другие, зачастую агентства сами нагнетают обстановку на эмоциональном уровне.
• Большинство агентств демонстрируют стагнацию или незначительный рост по оборотам, хотя довольно оптимистично описывают перспективы развития своего бизнеса (вместе с тем, ряд агентств уже столкнулся с действительно серьезными финансовыми проблемами). Почти все представители агентств отметили быстрый рост дебиторской задолженности по уже выполненным работам.
• Ключевым трендом является «измеримость». Измеримость метрик по каналам, ROI и других KPI, всего процесса взаимодействия агентства с клиентом.
• Стало заметным развитие идеологии Performance Based Marketing. Также возросло внимание крупных агентств к CRM/eCRM-инструментам и наращивание компетенций в этой области, а также активное развитие RTB-инструментов и идеологии Programmatic Buying .
• Продолжается активный процесс слияний и поглощений, активно проявивший себя в прошлом году. Кризис способствует объединению комплементарных агентств (за счет возможного снижения издержек), а разнонаправленные векторы на рост и падения у различных агентств только подогревают привлекательность поглощений и приобретений крупными игроками более мелких агентств.
• Как и прошлом году, со стороны SaaS-сервисов усиливается процесс давления на сегмент небольших агентств, работающих в низком ценовом диапазоне.
• Уже несколько лет подряд за счет постоянной ротации кадров со стороны агентств на сторону клиентов растет уровень компетентности конечного заказчика.

Список наиболее острых проблем агентского рынка, по словам создателей топа, остается почти неизменным: низкий порог входа на рынок, большая ротация «агентств-однодневок», мелко-дисперсное распределение игроков (более 10 тысяч действующих агентств в России), низкий средний уровень клиентского сервиса и поддержки, слабый уровень стратегической экспертизы, частое отсутствие компетенций в собственном маркетинговом аспекте агентств. Кадровый голод и общий уровень перегретости зарплат постепенно идет на спад.

Рейтинг составлен на основе 56 различных локальных топов, опубликованных в течение 2014 года разными аналитическими структурами рынка. Расчет баллов основывается на двух параметрах - месте агентства в рейтингах по всем сегментам рынка и оценке этих рейтингов командой проекта Ruward (его репрезентативности, популярности, независимости). Подробно методология